NB代工厂广达、仁宝法说会31日登场,零组件厂商表示,受到品牌厂商保守看待影响,包含广达、仁宝9月至年底的订单【看起来没有成长力道】,由于圣诞节的订单,代工厂与零组件厂陆续于9月至10月开始出货,耶诞买气并不乐观,接下来就要寄望明年订单。
市场预期,NB代工厂商8月出货量可能与7月持平或小幅成长,但9月之后都没有新的成长力道,预估与8月持平或小幅衰退。这代表Q3旺季很不旺,NB代工厂平均出货量可能季增5%左右,与过去往年的旺季相比,返效潮商机并不明显。
广达7月营收意外下滑,主要是因为客户递延出货,Q3市场预估出货量季增率约5%。广达主要客户为苹果与惠普,尽管苹果最近才推出轻薄笔电MacBook Air大受市场好评,但是单一客户的优异表现,无法弥补整体笔记型计算机市场的下滑空缺。
若Q4圣诞节买气成长动能不见,意味着广达副董事长梁次震日前预估的Q3及Q4笔记型计算机出货量均可望有5%至10%的成长目标,要达标可能有点困难。
明年双吃联想、戴尔新订单的仁宝, 7月NB加平板计算机出货350万台至360万台,较上月出货约减少10万台。市场预期仁宝Q3NB加平板计算机的出货成长幅度也同样可能只有5%至10%。
法人认为,尽管市况不明,但在NB厂商经济规模走高、新机种比例提升的带动下, NB厂Q3毛利率可望持稳。昨天在台股大涨的激励下,仁宝大涨达1.25元,收在每股28.30元,广达收在每股56.10元,下跌0.10元,纬创则收在每股33.20元,大涨1.94元。
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